第一季前半部分主线不清楚，后面才明白主线是John Garrett找复活寇森的GH外星药物，以及Skye身世之谜。

第二季主要是寇森重振神盾局，九头蛇和异人族！

2-1：卡特从纳粹手里抢回来的危险科技(方尖碑)，可以将转换任何物质的粉碎者。Fitz从海里被解救出来后脑子坏掉了。 2-2：Raina和Skye父亲的真实身份是什么，想要什么？究竟Simmons去哪儿了？ 2-3：Simmons去九头蛇做卧底，Skye射杀被九头蛇洗脑的Storm-maker. Ward告诉Skye她父亲还活着，可以带她去找他。九头蛇就喜欢给人洗脑。 2-4：抢有外星纹路的油画，真假May大战。 2-5：原来卧底不止Simmons一个，“邪恶前妻”芭芭拉太帅了吧，Skye老爸和邪恶纳粹联手对付寇森，Raina也有害怕紧张的时候啊！原来方尖碑原名预言者。 2-6：神盾局被陷害，Ward逃脱，按照哥哥的说法他才是邪恶的兄弟。亨特芭芭拉重新擦出火花。

2-7：more details on塔希提计划，外星人尸体，找到that city. Ward送给Skye的礼物－一个九头蛇小头目。

2-8：找到了that city. 原来Whitehall研究Skye母亲让自己返老还童，并杀了她。Skye父亲不仅要从Coulson手里夺回女儿还要报杀妻之仇，Ward一家太乱了吧，父母虐待两个孩子疼一个，老大恨父母于是逼二弟杀三弟，二弟杀父母和大哥。亨特芭芭拉啪啪啪。Trip戏份太少了吧，这集还差点死掉。

2-9：Mack进入神殿发狂，Ward带走Skye和Raina.蓝色外星人是Kree克里人。那些人应该就是异人族了吧！

2-10：Coulson杀死了Whitehall,33号特工失去目标救了被Skye射中的Ward走了，Skye父亲Carl went mad(女儿被Coulson抢走，杀妻仇人也被Coulson 杀了). 为什Mack进去神庙被控制，Coulson和Trip没事儿，操，Trip被方尖碑碎片刺中死了，Skye转变成震波女,Raina成刺猬女，最后出现的无眼男是谁？

2-11：神盾局演戏，九头蛇起内讧，各个领导人被杀，九头蛇真的就完了吗？神盾局特工们现在各有心事。无眼男找到并救走Raina ，Mack和芭芭拉在密谋什么？下半季是不是就主要讲异人族了？

2-12：Lady Sif 追踪一个克里人到地球，原来克里人极端一方以前在各个星球进行原住民改造以作为战斗力量，被终止。克里人正义的一方要消灭这些危险武器。方尖碑们是进行转化的中介。神盾局众人保护Skye不被Sif 带走或被克里人杀掉，Fitz 一直保护Skye已转化的秘密。Mack和Bobbi口中的backup是什么？Sif一直叫Coulson为son of Coul.

2-13：Carl招募异能者(能力增强者），被无眼男带走，Mack和Bobbi所说的backup是所谓的“the real shield”. May前夫给Skye做心理咨询。

2-14：Ward帮助33号特工找脸，从塔伯特那儿劫走巴克希，以其人之道，还治其人之身，给巴克希洗脑，Skye被Coulson安置在安全屋隔离。亨特从所谓的“The real shield ”那儿逃离。

2-15：神盾局内讧。突然想到外星城市并不是转化的必须环节吧，其他异人没有外星城市不也转化了嘛。太喜欢Bobbi了。

2-16：Coulson和亨特在Mike的帮助下夺回飞机，Skye 被带到异人聚集地，异人林肯帮助她转化，她母亲竟然没死，Fitz在Simmons帮助下偷偷带出Fury的小盒子。

2-17：May绰号“铁骑”以及为什么不想要孩子并且和前夫分离以及为什么不出外勤的由来，她杀了一个可以蛊惑人的在母亲帮助下从异人聚集地逃跑的小女孩，Skye 和父母吃晚饭，Coulson一直在偷偷的招募异能人士。Fitz打开了Fury的工具箱。

2-18：Skye与父亲的一日游，本计划抛下Carl ，危急关头又带走了，可怜的Mike 总是被这个控制被那个控制，巴克希怎么又反水了，九头蛇竟然捕捉到异能者的什么量子纠缠，Mike和林肯被抓，Ward暂时和Coulson一伙了。Coulson 主动要求回基地。怀疑嘉颖主动把未转化的异人Ethan 交给九头蛇研究。

2-19：神盾局通力合作，小组集结救Mike 和林肯，不过寇森另有自己的小打算(洛基的权杖，西塔计划是什么），Raina可以预知未来。巴克希是受Ward要求假意叛变，服从会有奖赏，为了救Ward 被Simmons的武器杀死。

2-20：嘉颖杀死冈老头，打伤自己，挑起和神盾局的战争，Raina的话即使是真话也没人相信了。Ward和33号特工打晕Bobbi，又在密谋什么。被下黑手防不胜防啊！

2-21：！Bobbi被Ward折磨，异人族进攻，神盾局沦陷。嘉颖杀死Raina ，Skye发现母亲真面目。原来Skye父亲并不是异人，自己做实验后天改造，做爱人吩咐的一切事。

2-22：嘉颖想吸走Skye生命，父亲结束妻子生命。Coulson抓住蓝晶石为救大伙儿，Mack 当机立断斩掉Coulson 左手。Skye 父亲接受新记忆开了一家宠物医院。掉落海底的蓝晶石被鱼类吸收，下一季肯定有大规模死亡事件，答应和Fitz去餐厅吃饭的Simmons 被克里巨石吸走。Hunter 和Bobbi 估计要隐退了。May 和前夫去休假。变成May 的33号特工被Ward 误杀，Ward 要九头蛇更多头目名单。